故事由一个古老的村落开始。孤僻的他在偶然的情况下，收养了一只半死的灰猫，从此与灰猫相依生活在奶妈死前留下的小院里。在村民或厌恶，或鄙视，或害怕的目光下，他终逃不过被驱逐的命运。逃离了名义上的故乡后，他进入了那个神秘的学院，认识了那个同样神秘的少年，之后的故事，又该会怎样……
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