世纪末，科技与魔法交换的时期。体内暗藏各类魔法元素的魔法师相继出世，“你做我的助手可好”本是戏弄，然而那只她曾经认为最温顺的“羊”竟翻身变成“狼”向她扑来。她，娇小可爱，却鬼点子多，机灵，但她却又是一个隐藏了真实身份的猫，拥有多重身份的她当面临危险时，临危不惧，冷静果断。为了千年的秘密夜色萌猫出行。“猫可变人形，难道我们就不应该存在吗？”传说中的精灵，吸血鬼相继出现，上世敌君意外转世，又将启开怎样的意外？怎么会和她曾预想的偏差这么大！当一切水落石出时，他们的命运又将何去何从？